Registre toda cuenta con la cual se tiene o ha tenido actividad de ventas.
Haga uso de “Clientes Plantilla” para el alta rápida de nuevas cuentas, modificando aquellos datos únicos del nuevo cliente.
El mantenimiento de clientes le permite tener clasificadas sus cuentas activas y pasivas y la información relevante de cada una de ellas:
- Información general: Direcciones, teléfonos, mails, contactos, cuentas contables, etc
- Segmentación estadística: Le permite clasificar a sus clientes en tipos, familias multinivel, zonas y grupos de compra.
- Condiciones de venta empleadas para el cliente. Definición de grupos de tarifa principal, alternativo y para lotes en ofertas, así como descuentos comerciales y financieros. Definición de grupos de compra y grupos de descuento para la definición de descuentos conjuntos de clientes.
- Datos económicos: Moneda y forma de pago, pudiendo establecer días especiales de pago y gestión de vencimientos en vacaciones. Tipos de impuestos y retenciones.
- Datos de Servicio al cliente: Agencias de transporte, portes, condiciones entrega para exportaciones, tipos de transporte y puertos preferentes, valoración de documentación, servicio completo de líneas y pedidos y Gestión EDI.
- Datos facturación: Tipo de facturación (normalmente para segmentar a sus clientes en nacionales, comunitarios y extranjeros), período de facturación (diario, semanal, mensual…), opciones del proceso de facturación (aplicación abonos, retención de albaranes, mostrar descuentos y vencimientos en facturas, etc). Criterios de rotura de facturas (pedido, representante, albarán, referencia de cliente).
- Sucursales de envío. Se definen para cada cuenta las distintas sucursales o direcciones, con la posibilidad de asignar envíos de mercancía, envíos de factura, pagos y domiciliaciones bancarias.
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- Datos adicionales de los clientes y sucursales, como períodos vacaciones, horarios de entregas, representantes asociados, clasificación de la cartera para el cálculo de comisiones, etc.
- Clientes depósito y los almacenes depósito relacionados, a los cuales puede servir mercancía sin realizar facturación, quedando ésta pospuesta al consumo de lo servido.
- Gestión del riesgo. Indique la modalidad de trabajo (a nivel de cuenta o CIF) para la gestión del riesgo:
- Definición de crédito interno y externo (compañías aseguradoras).
- Potente parametrización del riesgo vivo de clientes (pedidos entrados, reservados, en cargas (solicitadas, confirmadas o ya preparadas), servidos, facturados, efectos vencidos e impagados, inmovilizados).
- Gestión de impagados.
- Operaciones especiales.
- Acciones de bloqueo por riesgo en área comercial: decida si desea bloquear la introducción de pedidos, generación de cargas o la expedición de albaranes.
- Consulte en cualquier momento el Riesgo de un cliente.
Dispone de una Privacidad de su cartera de clientes por usuarios o grupos (ámbitos de gestión), de tal forma que sólo ciertos usuarios tengan acceso a sus fichas, pedidos, cargas, albaranes y facturas.
Clasifique a sus clientes según los centros de trabajo y las Delegaciones, con posibilidad de privacidades para la gestión de ventas y/o de centralización para el área administrativa de facturación. |
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